Создание формы

Создавайте новую форму, если:

• вы начинаете учитывать новый тип данных (клиенты, заявки, сделки, счета и т.д.),
• текущие формы не подходят по структуре или логике,
• требуется отдельный процесс с собственными этапами и доступами.

Если форма уже существует, но требует изменений — используйте раздел Настройка формы.

Как создать новую форму

Ниже показан процесс создания новой формы без добавления полей.

Пошагово

1. В боковом меню перейдите в раздел Profile.
2. Откройте вкладку Forms.
3. Нажмите кнопку Create form.
4. Выберите готовый шаблон формы или пустую форму Custom template.
5. Укажите название формы.
6. Выберите иконку формы и её цвет.
7. Нажмите Create.

Базовая настройка формы

Ниже показаны основные параметры формы, доступные после создания.

Что можно настроить

• название формы и иконку,
• папку, в которой будет находиться форма,
• настройки префикса задачи,
• зону добавления печатных шаблонов.

👉 Подробнее: Базовые параметры формы