Шаблоны для бизнеса
Набор шаблонов создаёт несколько связанных форм под нишу бизнеса. Начните с того, что нужно учитывать сегодня; дополнительные этапы продаж можно добавить позже. ИИ-админ помогает подобрать набор до создания форм.
Сначала определите процесс
Расскажите, чем занимается компания и что нужно учитывать в первую очередь. Для транспорта уточните, перевозите ли вы грузы своими машинами и водителями или организуете перевозки через подрядчиков как B2B-посредник. Нужны ли сейчас обращения, коммерческие предложения и договоры или пока достаточно заказов и взаиморасчётов?
С чего начать
| Бизнес | Подходящий вариант | Минимум для старта |
|---|---|---|
| Сбор лидов и простая CRM | microCRM | Клиенты и лиды/воронка |
| Продажи от обращения до оплаты | Requests & Sales | Обращения, КП и сделки; счета при необходимости выставления |
| Перевозчик со своим автопарком | Transport services | Водители, машины, заказы/рейсы, счета и расходы; записи клиентов/поставщиков для связей |
| B2B-экспедитор / посредник услуг | Logistics или Business Base+, если работа строится вокруг сделки | Клиенты/поставщики, сделки или заказы, счета и расходы |
| Услуги мастеров с комиссией | Адаптация доступных шаблонов; отдельный набор нужно проверить | Мастера, клиенты, заказы, счета |
| Аренда автомобилей | Адаптация доступных шаблонов; отдельный набор нужно проверить | Машины, арендаторы, аренды, договоры, счета |
| Обычный учёт выставленных счетов | Business Base | Клиенты/поставщики, счета и расходы |
Для посредника обращения, КП и договоры — дополнительные этапы по необходимости. Это не рекомендация складского учёта. Проверяйте доступные шаблоны: форма договоров не обязательно входит в набор. Перед обещанием точного состава ИИ-админ получает актуальный каталог.
В таблице показан рекомендуемый минимум, а не выбираемая часть любого набора. Применение полного набора создаёт все входящие в него формы. Если их больше, чем нужно, попросите отдельные доступные шаблоны с необходимыми связями.
Услуги специалистов с комиссией бизнеса
Для бизнеса, который предоставляет мастеров или организует их работу и удерживает комиссию, начните с форм Мастера/специалисты, Клиенты, Заказы/работы и Счета. При отдельном учёте выплат и затрат добавьте Расходы/взаиморасчёты. Это рекомендуемая структура: перед созданием нужно проверить доступные шаблоны.
В заказе нужны дата, время начала и окончания, специалист, описание работы, статус, цена для клиента, комиссия бизнеса и сумма к выплате мастеру. В Calendar выберите дату со временем и поле Person или Form, определяющее специалиста. Календарь покажет интервалы работ и позволит отфильтровать их по мастеру.
Сначала согласуйте, кто получает оплату клиента и как считается комиссия: фиксированной суммой или процентом. Например, при заказе на 100 и комиссии 20% бизнесу причитается 20, мастеру — 80 до прочих затрат. Rate пользователя — отдельная цена/стоимость единицы работы, а не автоматически процент комиссии. Автоподстановка Person может переносить ставку в заказ для расчёта.
Отчётность по заказу, мастеру и периоду: выручка от клиента, комиссия, сумма к выплате и фактические выплаты, если они фиксируются. Долг перед мастером не означает, что деньги уже выплачены. График и отсутствия описывают доступность; Portal User → Master позволяет дополнительно подключить личный кабинет.
Доход и комиссия в карточке мастера
Поле Linked Total в Мастерах суммирует доход заказов, связанных с этим мастером через поле Form. Вычисляемое Number рассчитывает комиссию из этого итога и процента, сохранённого в карточке мастера. Если процент — доля мастера, комиссия равна остатку после этой доли; если это ставка комиссии, доход умножается на неё напрямую. Linked Total также поддерживает среднее и количество.
Аренда автомобилей
Прокат отличается от грузоперевозок. Минимальная структура: Машины, Клиенты/арендаторы, Аренды/бронирования, Договоры и Счета. По необходимости добавьте Расходы и записи ТО/страхования. Для бронирований можно адаптировать подходящий шаблон заказов. Наличие формы договоров или полного набора проката нужно проверить в текущем каталоге.
В аренде укажите автомобиль, клиента, даты и время начала/окончания, цену и единицу тарификации, статус. При необходимости добавьте залог, пробег, фотографии состояния, выдачу и возврат. В Calendar используйте интервал аренды и ресурс Form со ссылкой на машины. Отображение бронирований само по себе не гарантирует запрет пересечений.
Документ договора формируется через печатный шаблон. Поле Signature сохраняет нарисованную подпись в задаче как прикреплённый файл — например, при выдаче машины или подписании акта приёмки. Оно не подписывает и не запечатывает PDF автоматически. Поле настраивается вручную во вкладке Fields; текущие инструменты ИИ-админа его не создают.
Напоминания о ТО и страховке
Храните даты ТО и страховки в связанных с автомобилем записях. Для независимых сроков используйте отдельные задачи со ссылкой на машину и собственным Due Date. Несколько Due Date в одной задаче записывают один и тот же срок задачи.
Суперадминистратор открывает Profile → Configuration → форма → Automation → напоминание по дате и задаёт источник срока/основной даты, смещение до даты, время отправки и получателя. Текущие напоминания по дате отправляются по email. Заполнение даты само по себе не включает уведомления. ИИ-админ может объяснить настройку или передать её поддержке; инструмента настройки автоматизаций у него пока нет.
Отчёты через ИИ для обеих ниш
Доступное подключение HCAPP или MCP позволяет ChatGPT или другому совместимому ИИ-клиенту анализировать заказы, комиссию, работу специалистов, загрузку машин, счета и расходы. Сначала проверьте доступность подключения и совместимость клиента: нельзя считать, что публичный плагин уже установлен или опубликован.
Текущий MCP HCAPP предназначен для аналитики только на чтение. Нужны включённый сервер, регистрация приложения и авторизованный BOT с доступом к нужным формам. Через него нельзя создавать бронирования, менять заказы, подписывать договоры или выставлять счета. Для записи нужна отдельная интеграция через поддерживаемые операции Bot API. Для полного отчёта нужно прочитать все страницы результатов и отличать начисления от фактических платежей.
Применение набора
Целый набор можно применить только к компании без форм. Суперадминистратор открывает Profile → Configuration, раздел шаблонов (Templates / Set up your workspace), проверяет набор и нажимает Set up.
В чате ИИ-админа сначала согласуйте набор или отдельные формы. Ассистент объяснит выбор и запросит подтверждение перед созданием. После настройки проверьте поля, маршрут и доступы.
Если формы уже есть, добавляйте только недостающие шаблоны и связывайте их с существующими реестрами. Не удаляйте полезные данные ради применения стартового набора.
Если типовые шаблоны не подходят
Для нестандартного процесса, отсутствующего шаблона или настройки, которую ассистент не может завершить, ИИ-админ может передать чат поддержке. В письмо входят переписка и краткое описание бизнеса, нужных форм и нерешённого вопроса. Сообщение об успешной передаче появляется только после отправки письма; при ошибке ассистент сообщает о ней. Поддержка отвечает на email учётной записи пользователя.